华天科技H1计划2021年不扣除亏损融资51亿美元收购大股东资产

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中国经济网北京10月17日讯:华天科技(002185.SZ)今日复牌,股价触及涨停。截至发稿,其交易价格为12.96元,上涨10.02%,市值为418.5亿元。华天科技昨晚披露的拟发行股份及支付现金购买资产并支持融资及关联交易的消息显示,上市公司拟发行股份及支付现金收购西安华天电子集团等27家合作伙伴持有的华谊微电子股份有限公司(以下简称“华谊微电子”)100%股权。后羿投资,新天宇博。本次交易完成后,华谊微电子将成为上市公司合并报表的子公司ts。标的资产的最终交易价格将参考评估机构出具的符合证券法规定的评估报告的评估结果,经交易双方充分协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易价格将在重组报告中披露。经交易双方友好协商,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为每股8.35元,不低于定价基准日上市公司股票前120个工作日交易均价的80%。一家上市公司计划向不超过35名符合条件的目标发行股票以筹集支持资金。本次募集支持资金总额不超过本次收购资产交易价格的100%呃,本次交易的股票发行。募集支持资金发行的股份数量不得超过发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。最终发行数量以深圳证券交易所批准并经中国证监会登记的数量为限。本次募集的支持资金将用于支付与本次交易相关的现金对价、经纪费用及交易税。请注意,本次支持资金是建立在发行股份及支付现金收购资产成功的基础上的,但最终支持资金的成功筹集不会影响发行股份及支付现金收购资产的实施。本次交易构成关联交易。本次交易的交易对方包括华天电子集团和西安后羿投资。华天电集团为上市公司第一大股东,西安厚亿投资执行合伙人为上市公司重要管理人员之一肖志成先生。两者均为上市公司关联方。因此,本次交易属于关联交易。预计本次交易不构成重大资产重组。本次交易不构成重组或上市。本次交易前,华天电子集团为上市公司控股股东,肖胜利、肖志成等13名自然人为上市公司实际控制人。本次交易完成后,上市公司控股股东及实际控制人不会发生变化。截至预案签署日,标的公司华谊微电子的大股东为华天电子集团,持有华谊微电子64.95%的股份。微电子。截至该预案签署之日,华谊微电子实际董事为肖胜利、肖志成等13名自然人。这 13 个人共同直接拥有华谊微电子。天电子集团拥有31,501,927股,占总股本的63.60%。通过华天电子集团管理的华亿微电子股份实际投票权比例为64.95%。此外,先生。肖志成是华谊微电子现任经理之一,同时兼任华谊微电子西安后羿投资执行合伙人。通过西安后羿投资,可控制4100万股有投票权的股份,占华谊微电子总股本的9.88%。 2023年、2024年、2025年前八个月,标的公司营业利润分别为114,365.16万元、138,341.58万元、107,383.56万元,净利润分别为-14,472.36万元、1879.90万元分别为0元、400元、4562.3万元各。据华天科技公告,本次交易前,上市公司的核心业务为集成电路封装测试。目标公司为国内知名半导体企业,专注于器件研发、设计、实施测试和销售,高性能能源积极产品。本次交易通过并购汇聚优质标的。另一方面,上市公司可以快速完善核心封测业务布局,拓展功率器件封测业务,形成覆盖集成电路、分立器件等各个细分领域的封测业务布局,为客户提供更加完善的封测产品。同时,上市公司将把业务从自有品牌功率器件产品的研发、设计和销售拓展到汽车、工业和消费领域。美国级功率器件产品,开启第二条增长曲线,实现新的营收增长点,进一步增强核心竞争力。 2023年、2024年和2025年上半年,华天科技营业利润分别为1129.8万元、1446.2万元和77.8亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为2.26亿元、6.16亿元和2.26亿元。扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润分别为-3.08亿元、3341.94万元、-813.15万元。值得注意的是,华谊微电子去年在科创委面前取消了首次公开募股。 2024年6月7日,上交所网站公告决定结束对华谊微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。科学和创新委员会。华谊微电子初步拟向上海证券交易所科技创新委员会发行73,252,300余股(不含超额配股权发行数量),占发行后总股本的10%以上。本次公开发行的股份均为新股,不存在股东公开发行的股份。华谊微电子首次融资11亿元。募集资金将用于汽车级功率半导体研发及产业化项目、研发中心建设、第三代半导体功率器件研发项目以及补充流动资金。华谊微电子的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司,保荐代表人为孙志杰、盖剑飞。根据《关于批准天水华天科技有限公司非公开发行股票的批复》经中国证监会核准,2021年10月,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)464,480,874元,发行价格为10.9股/股,经证监会核准[2021]2942.8号文核准,募集资金总额为 5,099,999,996.52 元,扣除发行费用(不含税)52,419,321.51 元后,募集资金净额为 5,047,580,675.01 元。该收入于2021年10月21日到达公司特别收入账户。
(编辑:蔡青)

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